汉欧威广场（1945）

当作曲家乔治·哈维·波恩（George Harvey Bone）醒来时，对前一天晚上没有任何记忆，口袋里还有一把带血的刀，他担心自己犯了罪。在Middleton医生的建议下，Bone同意放松一下，去听歌手Netta Longdon的音乐表演。在内塔的怂恿下，波恩同意为她写歌，而不是自己的协奏曲。然而，Bone很快就开始嫉妒Netta，并担心在施法期间控制自己。